1) 미국 증시 요약
- 미국 지수는 혼조였습니다. 다우는 48,254.82(+0.68%), S&P 500은 6,850.92(+0.06%), 나스닥은 **23,406.46(-0.26%)**로 마감했습니다. AI·반도체주 변동성 속에서 금융·경기민감주가 상대적으로 견조했고, 기술주 일부가 조정을 받았습니다. [cnbc.com], [straitstimes.com]
- 주요 개별 종목에서는 **디즈니(DIS)**가 실적(매출) 미스 이후 -7.8% 급락했고, **시스코(CSCO)**는 AI 인프라 수요 호조로 +5% 내외 상승했습니다. **테슬라(TSLA)**는 중국 판매 둔화 보도 및 자금 유출 이슈로 -6~7% 약세를 보였습니다. [investopedia.com]
미국 지수 및 대표주 변동(전일 대비)
| 구분 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 다우 존스 (DJIA) | 48,254.82 | +0.68% [cnbc.com] |
| S&P 500 | 6,850.92 | +0.06% [cnbc.com] |
| 나스닥 종합 | 23,406.46 | -0.26% [cnbc.com] |
| 디즈니 (DIS) | (일중 변동) | -7.8% (당일) [investopedia.com] |
| 시스코 (CSCO) | (일중 변동) | +5% (당일) [investopedia.com] |
| 테슬라 (TSLA) | (일중 변동) | 약 -6~7% (당일) [investopedia.com] |
참고: 미국장 요약은 현지 11/12(수) 종가 기준 혼조 흐름과 11/13(목) 개별주 이벤트를 함께 반영했습니다. [cnbc.com], [investopedia.com]
2) 국내 증시 요약
- 국내 지수는 코스피 4,150.39(+1.07%), **코스닥 906.51(+2.52%)**로 강세 마감(전일)했습니다. 미국 정부 셧다운 종료 기대감과 수능일(거래시간 조정) 등 이벤트 속에서 IT·바이오주가 동반 강세를 보였습니다. [cnbc.com], [finance.yahoo.com]
- 주요 개별 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 전일 장중 등락을 보였고, 글로벌 기술주 조정의 영향을 받는 모습이 포착되었습니다(장 초반 약세). [biz.chosun.com]
국내 지수 및 대표주 변동(전일 대비)
| 구분 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 코스피 (KOSPI) | 4,150.39 | +1.07% [cnbc.com] |
| 코스닥 (KOSDAQ) | 906.51 | +2.52% [finance.yahoo.com] |
| 삼성전자 | (일중 변동) | -1.74% (개장 직후 기준) [biz.chosun.com] |
| SK하이닉스 | (일중 변동) | -2.67% (개장 직후 기준) [biz.chosun.com] |
참고: 코스피·코스닥 수치는 11/12(수) 종가 기준이며, 삼성전자·SK하이닉스 수치는 11/13(목) 조기 거래 상황(장 초반) 기사 인용입니다. 시장 전체 맥락 파악을 위해 병기했습니다. [cnbc.com], [finance.yahoo.com], [biz.chosun.com]
3) 국제 환율 요약
- 국제 환율은 달러 강세가 완만하게 둔화되는 가운데, **달러 인덱스(DXY) 99.29(-0.20%)**로 소폭 하락했고, 원·달러 환율은 1,467원대로 상단에서 등락했습니다. [finance.yahoo.com], [wise.com]
주요 환율 정리(전일 대비)
| 통화쌍 | 환율 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 달러 인덱스 (DXY) | 99.29 | -0.20% [finance.yahoo.com] |
| USD/KRW (원·달러) | 1,467.35 | +0.05% 내외(일중) [wise.com] |
| EUR/USD | ~1.156대 (일중) | (기술적 박스권) [roboforex.com] |
| USD/JPY | ~153~154대 (일중) | (박스권 내 등락) [roboforex.com] |
데이터 출처에 따라 실시간(mid)과 종가가 혼재할 수 있습니다. 블로그 독자 가독성을 위해 대표 수치를 제시하고, 세부 흐름은 표와 설명으로 병기했습니다. [finance.yahoo.com], [wise.com], [roboforex.com]
4) 현물(커모디티) 시장 요약
- 현물 시장은 안전자산과 에너지 가격이 혼조였습니다. 금(Spot/CFD 기준) 약 4,190달러 선에서 강보합을 유지했고, WTI 약 60달러, 브렌트 약 63.6~64달러로 범위 내 움직임을 보였습니다. [tradingeconomics.com], [bloomberg.com], [investing.com]
원자재 현물/선물 주요 가격(전일 대비)
| 자산 | 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 금 (CFD 기준) | 4,192달러/oz 내외 | -0.03% (일중) [tradingeconomics.com] |
| WTI 원유 (근월) | 60.23달러/bbl | +0.13% (일중) [bloomberg.com] |
| 브렌트유 (근월) | 63.66달러/bbl | -2.30% (종가) [investing.com] |
| 은 (CFD 기준) | 53.15달러/oz | -0.22% (일중) [tradingeconomics.com] |
(심화) 시장 흐름 해설 — EEAT 관점으로 읽는 ‘전일’ 포인트
① 미국: 지수 혼조 & ‘AI-금융’ 리밸런싱
현지 11/12(수) 기준으로 다우가 사상 고점을 경신한 반면 나스닥은 약세를 보였습니다. 이는 AI·반도체 성장주의 밸류에이션 부담과 정부 셧다운 종료 기대에 따른 금융·산업주 선호가 동시에 작용한 결과입니다. 금리 인하 기대가 유지되는 구간에서 경기민감/디펜시브 섹터로의 ‘폭넓은 랠리’ 가능성이 부각됩니다. [cnbc.com], [straitstimes.com]
개별주 측면에선 디즈니가 매출 미스 및 선형TV 부문 약화로 큰 폭 하락, 시스코는 AI 인프라 수요로 실적·가이던스 개선을 확인했습니다. 테슬라는 중국 판매 둔화 보도·자금 흐름 이슈가 부담을 줬습니다. 이는 **‘AI 수혜라도 실적/현금흐름 확인’과 ‘중국 수요/경쟁 리스크’**가 2025년 하반기 주가 차별화의 잣대가 되고 있음을 시사합니다. [investopedia.com]
② 한국: 수능일 특수, 거래시간 조정 속 ‘내수+바이오’ 강세
국내는 전일 코스피·코스닥이 동반 상승 마감했습니다. 수능일로 개장·마감 시간이 조정된 가운데, 미국 셧다운 종료 기대와 내수/바이오 이슈가 결합됐습니다. 다만 장 초반에 삼성전자·SK하이닉스는 글로벌 기술주 약세 영향을 받는 모습도 함께 포착됐습니다. 메모리(HBM) 호재 vs 밸류에이션 부담의 줄다리기가 계속되는 국면에서는 실적·수주 가시성이 핵심입니다. [cnbc.com], [finance.yahoo.com], [biz.chosun.com]
③ 환율: 달러 인덱스 99대 & 원·달러 1,460후반 등락
달러 인덱스가 99대에서 등락하며 강달러 추세가 완만해졌습니다. 원·달러는 1,460원대 후반으로 상단 유지 중인데, **미국 데이터 공백(셧다운 여파)**과 연준 금리 인하 기대가 교차하는 환경에서 리스크자산의 상대 강세가 나타나면 원화 강세 여지도 있습니다. 다만 수급·지정학 변수도 상시 점검 필요합니다. [finance.yahoo.com], [wise.com]
④ 커모디티: 금 고공행진 속 에너지 박스권
금은 4,100~4,200달러대에서 견조합니다. 정책/물가 불확실성과 안전자산 선호가 동반될 때 금 가격은 높은 레벨을 유지하는 경향이 있습니다. 유가는 60~64달러 박스에서 방향성 탐색 중인데, 재고/수요지표와 지정학에 민감합니다. 포트폴리오 레벨에선 인플레이션 헤지와 경기 민감자산 간 리밸런싱이 핵심입니다. [tradingeconomics.com], [bloomberg.com], [investing.com]
미국/한국 주요 지수
| 지수 | 종가 | 전일 대비 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 48,254.82 | +0.68% | 금융·산업주 견조, 사상 고점 영역 [cnbc.com] |
| S&P 500 | 6,850.92 | +0.06% | 대형주 혼조, 섹터 확산 신호 [cnbc.com] |
| 나스닥 | 23,406.46 | -0.26% | 테크 변동성 확대, 일부 차익 [cnbc.com] |
| 코스피 | 4,150.39 | +1.07% | 수능일 거래시간 조정, IT/바이오 강세 [cnbc.com] |
| 코스닥 | 906.51 | +2.52% | 중소형주 반등 확대 [finance.yahoo.com] |
미국/국내 대표 종목
| 종목 | 전일 변동 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| 디즈니 (DIS) | -7.8% | 매출 미스·선형TV 약화 [investopedia.com] |
| 시스코 (CSCO) | +5% 내외 | AI 인프라 수요 호조, 가이던스 상향 [investopedia.com] |
| 테슬라 (TSLA) | -6~7% | 중국 판매 둔화·자금 유출 이슈 [investopedia.com] |
| 삼성전자 | 장 초반 -1.7% | 글로벌 테크 조정 영향, HBM 경쟁 재평가 [biz.chosun.com] |
| SK하이닉스 | 장 초반 -2.7% | 밸류에이션 부담·외국인 수급 경계 [biz.chosun.com] |
국제 환율 테이블
국제 환율은 [완만한 달러 약세/혼조]이고 자세한 내용은 아래 표와 같습니다. – 요약 멘트 후 정리된 테이블 첨부합니다. (전일 대비 변동 내역까지)
| 항목 | 수치 | 전일 대비 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 달러 인덱스 (DXY) | 99.29 | -0.20% | 100선 아래 박스권 유지 [finance.yahoo.com] |
| USD/KRW | 1,467.35 | +0.05% 내외(일중) | 상단 등락, 위험자산 강세 시 하방 열림 [wise.com] |
| EUR/USD | ~1.156 | — | 단기 조정·레인지 트레이딩 시나리오 [roboforex.com] |
| USD/JPY | ~153.8 | — | 153~155 박스권 기술적 공방 [roboforex.com] |
현물(커모디티) 시장 테이블
현물 시장은 [혼조] 했습니다. – 요약 멘트 후 정리하여 테이블 첨부합니다. (전일 대비 변동 내역까지)
| 자산 | 가격 | 전일 대비 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| 금 (CFD) | 4,192$/oz | -0.03% | 안전자산 선호 유지, 고공권 박스 [tradingeconomics.com] |
| WTI | 60.23$/bbl | +0.13% | 60달러선 공방, 재고/수요 민감 [bloomberg.com] |
| 브렌트 | 63.66$/bbl | -2.30% | 범위 내 조정, 63~65 달러대 변동 [investing.com] |
| 은 (CFD) | 53.15$/oz | -0.22% | 귀금속 강세 흐름 속 숨 고르기 [tradingeconomics.com] |
투자자 체크리스트
- 섹터 분산: 금융·헬스케어·산업재 등 비(非)테크 섹터로 강세가 확산되는지 추적 — 포트폴리오 리밸런싱의 단초가 될 수 있습니다. [cnbc.com]
- AI 트레이드의 질적 구분: ‘AI 수혜’의 실적 현실화(매출·마진) 여부에 따라 주가 변동성이 커집니다(시스코·디즈니·반도체주 차별화 참고). [investopedia.com]
- 환율·원자재 연계: DXY가 100 아래에서 머무는 구간은 원자재·신흥국 자산에 우호적일 수 있으나, 지정학·수급 변수 상시 점검이 필요합니다. [finance.yahoo.com], [tradingeconomics.com]
- 국내 대형 IT: **HBM 경쟁 구도(삼성 vs 하이닉스)**와 외국인 수급이 변곡점입니다. 실제 공급·수주 뉴스플로우에 민감하게 대응하세요. [biz.chosun.com]
출처(References)
- 미국 지수·마켓 색채: CNBC, 스트레이츠타임스 요약 기사 (11/12 종가 기준) [cnbc.com], [straitstimes.com]
- S&P 500 대표주 일중 변동: Investopedia 데일리 마켓 노트 [investopedia.com]
- 코스피/코스닥: CNBC Asia 마감치, Yahoo Finance KOSDAQ 히스토리 [cnbc.com], [finance.yahoo.com]
- 삼성전자·SK하이닉스 장초 흐름: 조선비즈(영문) 리포트 [biz.chosun.com]
- 환율: 달러 인덱스(Yahoo Finance), USD/KRW( Wise 미드레이트·ExchangeRates/Investing 히스토리 참고) [finance.yahoo.com], [wise.com], [exchangerates.org.uk], [investing.com]
- 커모디티: 금(TradingEconomics), 원유(Bloomberg·Investing.com) [tradingeconomics.com], [bloomberg.com], [investing.com]
