1. 주요 증시 요약
오늘 코스피는 **4,121.74포인트(-2.37%)**로 마감하며 최근 고점 대비 조정을 받았습니다. 이는 외국인의 순매도, 달러 강세, 차익 실현 매물 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. [blog.naver.com]
- 미국 증시는 팔란티어 등 AI 관련주의 실적 부진으로 하락세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수는 -4.01% 급락. [news2day.co.kr]
- 국내 증시는 정부의 AI 예산 확대, 테슬라와 삼성SDI의 ESS 계약, 북미 대화 재개 가능성 등 다양한 모멘텀에도 불구하고 환율과 외국인 수급 변수로 인해 숨고르기 장세를 보였습니다. [funfunstra…istory.com]
2. 경제 뉴스 브리핑
- 정부 AI 예산 확대: 2026년 예산안에 10조1000억 원 규모의 AI 투자 계획 발표. 로봇, 자율주행, 반도체 산업이 수혜 예상.
- 테슬라-삼성SDI 계약: 3조 원 규모의 ESS 공급 계약 체결로 2차전지 밸류체인에 긍정적 영향.
- 북미 대화 재개 가능성: 김정은의 대미 대화 의지 표명으로 남북경협주에 기대감 상승.
- 시진핑 방한 효과: 중국 단체 관광 수요 회복 기대, 여행·화장품·엔터주에 긍정적. [funfunstra…istory.com]
3. 투자 방향
현재 시장은 기술적 고점 + 환율 변수가 맞물린 조정 국면입니다. 다음과 같은 전략이 유효합니다: [blog.naver.com]
✅ 유망 섹터
- 수출주: 자동차, 기계, 조선 등 환율 수혜 업종
- 금융주: 금리 인하 지연으로 이자이익 유지
- 방산·원전 관련주: 정부 정책 및 글로벌 안보 이슈 수혜
⚠️ 주의 섹터
- 2차전지·반도체: 단기 차익 실현 매물 및 금리 부담
- 성장주·AI 테마주: 밸류에이션 부담 확대
📌 전략 포인트
- 단기 급등주 익절
- 정책 수혜 기반 중장기 성장주 중심 포트폴리오
- 분할 매수 및 리스크 관리 중심 접근
4. 주요 경제 지표 발표 일정 (11월)
- 11월 5일: 한국은행 외환보유액 발표, 경제활동인구조사 부가조사 결과 공개
- 11월 중순: 소비자물가, 생산자물가, 실업률 등 발표 예정
- 미국: CPI(소비자물가), PPI(생산자물가), FOMC 의사록 발표 예정
이러한 지표는 금리 방향성과 환율에 직접적인 영향을 미치므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다. [news2day.co.kr]
5. 주요 기업 실적 발표 일정
- 삼성SDI: 3분기 실적 발표, ESS 공급 계약으로 주목
- GS건설: 영업이익 81.5% 증가
- 롯데웰푸드: 영업이익 8.9% 감소
- 에코프로비엠: 흑자 전환
- 셀트리온: 희귀 자가면역질환 치료제 라이선스 계약 체결 [news2day.co.kr]
이 외에도 11월 중순부터 LG에너지솔루션, SK하이닉스, 현대차 등 주요 대기업의 실적 발표가 예정되어 있어 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
✍️ 마무리
2025년 11월 현재, 시장은 다양한 정책 모멘텀과 글로벌 변수 속에서 방향성을 탐색 중입니다. 환율, 금리, 수급이라는 3대 변수에 주목하면서, 정책 수혜주와 수출 대형주 중심의 방어적 포트폴리오를 유지하는 것이 바람직합니다.
📌 투자 판단은 신중하게, 흐름은 빠르게!
